竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を()交える机竜之助(市川雷蔵)と宇津木兵馬(本郷功次郎)。盲目の竜之助は断崖から落下するが、お豊(中村()玉緒)に助けられる。お豊はやが()て廓に身を沈めた後、()病に侵され自害して果てるが、()竜()之助はそ()んなお豊の死()に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ()向かう竜()之助は道中、生け花の師匠・お絹(阿井()美千子)と出会う。お絹は道中師・がんりきの百(小林勝彦)に狙われており、竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転()落してしまう。竜之助はお徳(矢島()ひろ子)によって助けられ、お徳から甲府勤番の旗本・神尾主()膳(島田竜三)の強引なゆすりの話を()聞き、主膳の宿へ乗り込むが捕縛()され、逆に幽閉されし()まう。ある夜()、主膳は色と欲か()ら有野村の馬大尽の一人娘・お銀(中村玉緒)に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。お銀の顔にはむごたらしい火傷の後があっ()た。だがその声に、お豊、お浜の面影を感じた竜()之助はお銀を連れて大菩薩峠に舞い戻る。豪雨で笛吹川が氾濫を起こす中、竜之助はお浜との間に出来た息子()・郁太郎を求めてさまよう。そ()して竜之助の噂を聞きつけた兵馬も()また大菩薩峠へ向かう。決着の時が近()づいていた…。
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